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行業動態

國內市場鋼材價格后期將呈低位波動運行態勢

文字:[大][中][小] 2015-1-15    瀏覽次數:2272    

  后期鋼材市場價格走勢分析

  從總體情況看,宏觀經濟運行平穩,但仍承受下行壓力。隨著前一階段“穩增長”政策措施效果陸續顯現,預計后期鋼材需求將保持增長,但受供大于求態勢制約,鋼價難以大幅回升,將呈低位波動運行態勢。
  1、宏觀經濟平穩運行,鋼材需求將保持增長
  今年以來,在“三期”疊加背景下,國民經濟下行壓力較大,但仍在合理區間運行,經濟運行總體保持平穩。后期隨著國際經濟環境改善,國內穩增長政策效應集中顯現,下行壓力會有所緩解。李克強總理在9月9日達沃斯論壇上強調,中央將繼續依靠“強改革”來激發市場活力。后期國家有望在保持宏觀政策連續性、穩定性的同時,著力推進相關領域改革,釋放經濟內在增長潛力,促使經濟向新常態平穩過渡。隨著新型城鎮化的持續推進,基礎設施建設仍有很大的發展空間,拉動鋼材需求繼續保持增長。
  2、鋼鐵生產保持高水平,市場繼續呈現供大于求局面
  據國家統計局數據,1-8月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為48325萬噸、55010萬噸和74210萬噸,分別同比增長0.5%、2.6%和5.4%,生鐵產量增速比1-7月提高了0.1個百分點,粗鋼和鋼材產量增速分別回落0.1和0.4個百分點;黑色金屬冶煉及壓延業固定資產投資額達3060億元,同比下降7.3%,連續第5個月下降。盡管投資增速持續回落,但由于基數龐大,形成的新增產能仍然較多,鋼材市場供大于求局面難以扭轉。
  3、市場走勢低于預期,鋼材庫存繼續下降
  受鋼價持續下跌影響,市場預期也不斷下降,鋼材社會庫存繼續下降。8月末,全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量降至1233萬噸,環比下降70萬噸,降幅為5.36%,連續第6個月下降,降幅較上月加大2.36個百分點;截止9月12日,鋼材庫存進一步降至1202萬噸,比上年同期相比下降259萬噸,降幅為17.75%;與年初相比下降149萬噸,降幅為11.05%;同2月末峰值相比,已累計下降了885萬噸,降幅達42.40%。
  后期市場需要關注的主要問題:
  一是粗鋼產量同比增速回落,總體水平仍然較高。8月份全國粗鋼日產量為222.29萬噸,同比增長2.6%,增速較上年同月回落5.2個百分點,但總體水平仍然較高。在市場供大于求、需求放緩情況下,鋼鐵企業應按需組織生產,積極調整產品結構,合理制定銷售政策,促進鋼材價格平穩運行。
  二是鋼材出口以價換量,品種結構有待于進一步優化。1-8月份,全國出口鋼材5683萬噸,同比增長35.4%。但出口鋼材價格僅為789.0美元/噸,同比下降71.1美元/噸,降幅達8.3%。鋼材出口以價換量,后期需要進一步優化品種結構,提高出口效益。
  三是鐵礦石進口量增幅較大,對國產礦影響需關注。1-8月份,全國累計進口鐵礦石6.14億噸,同比增長了16.9%,遠高于國內鋼鐵產量增幅。同時,進口鐵礦石平均價格跌至年內最低的90美元左右。由于進口鐵礦石價格已接近國產礦成本線,對后期國產礦價格影響需關注。
  國際市場鋼材價格降幅有所加大
  8月末,CRU國際鋼材綜合價格指數為160.2點,環比下降1.4點,降幅為0.9%,降幅較上月加大0.6個百分點;同比下降9.3點,降幅為5.5%。
  1、長材、板材價格均繼續下降
  8月末,CRU長材價格指數為173.0點,環比下降1.6點,降幅為0.9%;板材價格指數為154.7點,環比下降1.4點,降幅為0.9%。與去年同期相比,長材指數下降12.5點,降幅為6.7%;板材指數下降7.2點,降幅為4.4%。
  2、北美市場保持平穩,歐洲市場由降轉升,亞洲市場繼續下降
 ?。?)北美市場
  8月末,CRU北美鋼材價格指數為180.8點,與上月末持平。8月份,美國制造業PMI為59.0%,環比上升1.9個百分點。其中新訂單指數升至66.7%,環比上升3.3個百分點;客戶庫存指數為49.0%,環比上升5.5個百分點;8月末,美國粗鋼產能利用率為79.5%,比上年同期提高1.9個百分點。受廢鋼價格上漲影響,美國市場主要鋼材品種鋼材格小幅上升。
 ?。?)歐洲市場
  8月末,CRU歐洲鋼材價格指數為152.0點,環比上升1.1點,升幅為0.7%。歐元區經濟復蘇勢頭趨緩,8月份,歐元區制造業PMI指數為50.7%,環比下降1.1個百分點。在歐洲主要國家中,德國PMI為51.4%,環比下降1.0個百分點;法國、西班牙和意大利的制造業PMI分別為46.9%、52.8%和49.8%,分別環比下降0.9、1.1和2.1個百分點。受夏休及原料價格下跌影響,本月德國市場除鋼筋和線材價格小幅上升外,其他主要鋼材品種價格繼續呈小幅下跌走勢。
 ?。?)亞洲市場
  8月末,CRU亞洲鋼材價格指數為156.2點,環比下降3.4點,降幅為2.1%,降幅較上月加大1.6個百分點。8月份,日本制造業PMI為52.2%,環比上升1.7個百分點;韓國制造業PMI為50.3點,環比上升1.0個百分點。受鐵礦石等原料價格持續下跌影響,本月遠東市場鋼筋價格小幅上升,其他長材品種基本保持平穩,板材價格繼續下跌。
  國內市場鋼材價格繼續下降
  8月末,鋼鐵協會CSPI鋼材綜合價格指數為90.63點,連續第11個月低于100點,環比下降1.25點,降幅為1.36%,降幅較上月擴大0.14個百分點;同比下降11.48點,降幅為11.24%。
  1、長材價格降幅高于板材
  8月末,CSPI長材指數為91.24點,環比下降1.70點,降幅為1.83%;板材指數為91.91點,環比下降1.45點,降幅為1.55%;長材價格降幅比板材高0.28個百分點。與去年同期相比,長材指數下降13.35點,降幅為12.76%;板材指數下降9.59點,降幅為9.45%。(見下圖、下表)
  2、主要鋼材品種價格繼續下降
  8月末,中國鋼鐵工業協會監測的八大鋼材品種價格均繼續下降,除冷軋薄板和鍍鋅板價格降幅收窄外,其他品種價格降幅較上月有所擴大。其中高線、螺紋鋼和角鋼價格分別環比下降81元/噸、66元/噸和48元/噸;中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板及無縫鋼管環比分別下降66元/噸、66元/噸、29元/噸、22元/噸和93元/噸。
  3、鋼材價格逐周回落
  從各周情況看,8月份CSPI鋼材價格指數繼續呈現逐周下行走勢;至9月第2周跌至88.20點,已連續兩周跌破90點。
  國內市場鋼材價格變化因素分析
  8月份,用鋼行業增速回落,鋼材需求增長緩慢,市場供大于求態勢未有改觀,鐵礦石等原燃材料價格繼續回落,鋼價保持下跌走勢。
  1、宏觀經濟承受下行壓力,鋼材需求增長緩慢
  據國家統計局數據,1-8月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長16.5%,增速比1-7月份回落0.5個百分點,比上年同期回落3.8個百分點;全國房地產開發投資同比增長13.2%,增速比1-7月份回落0.5個百分點,比上年同期回落6.1個百分點;房屋新開工面積下降10.5%;8月份,規模以上工業增加值同比增長6.9%,比7月份增速回落2.1個百分點。其中除了鐵路和通用設備制造業增速加快外,汽車制造業、電氣機械和器材制造業、計算機通信和其他電子設備制造業以及電力、熱力生產和供應業增速均較上年同期有所回落;社會消費品零售總額增長11.9%,比7月份增速回落0.3個百分點,比上年同期回落1.5個百分點;人民幣新增貸款7025億元,同比少增103億元;全社會發電量同比下降2.2%(上月為增長3.3%);制造業PMI為51.1%,比上月回落0.6個百分點。從總體情況看,宏觀經濟繼續承受下行壓力,鋼材需求增長緩慢。
  2、粗鋼日產量環比小幅增加,市場供大于求局面未有改觀
  據國家統計局數據,8月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為6033萬噸、6891萬噸和9497萬噸,分別同比增長0.2%、1.0%和2.4%;平均日產粗鋼222.29萬噸,環比增加1.90萬噸,增幅為0.86%;另據海關統計,8月份全國出口鋼材776萬噸,環比減少30萬噸,下降3.7%;進口鋼材117萬噸,環比減少5萬噸,下降4.1%;凈出口鋼材659萬噸,折合粗鋼701萬噸,環比減少27萬噸,下降3.7%。按此計算,8月份國內市場粗鋼日均供給量為199.68萬噸,環比增加2.77萬噸,增幅為1.41%。從總體情況看,受需求增長緩慢影響,國內鋼材市場仍呈供大于求狀況。
  3、原燃材料價格持續下降,對鋼價的支撐作用進一步減弱
  8月份,鋼鐵生產用原燃材料價格繼續回落。其中:進口鐵礦石(海關)價格降至90.85美元/噸,連續第7個月下降,環比下降1.43美元/噸,降幅為1.55%;國產鐵精粉價格連續第4個月下降,環比下降16元/噸,降幅為2.06%;煉焦煤價格連續第3個月下降,環比下降65元/噸,降幅為7.78%;廢鋼價格連續第4個月下降,環比下降96元/噸,降幅為4.32%;冶金焦價格保持平穩。原燃材料價格持續下降,使成本對鋼價支撐作用進一步減弱。
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